USD-8,0-Mio.-Wandelanleihe: bis zu 22,9 % Verwässerung möglich
Thema: Kapitalerhöhungen
Die Zahl von 0 bis 100 sagt, wie stark die Meldung die Aktionäre des Unternehmens betrifft. Ab 70 heißt sie Hoch, ab 85 Dringend.
Was ist passiert
NAGA will über eine Wandelanleihe brutto USD 8,0 Mio. aufnehmen. Für Aktionäre reicht die mögliche Verwässerung bei vollständiger Wandlung von bis zu 8,1 % zum regulären Preis bis zu 22,9 % im reduzierten Szenario.
- Die Gesellschaft plant einen Bruttozufluss von USD 8,0 Mio. über 80 Teilschuldverschreibungen.
- Der reguläre Wandlungspreis beträgt USD 4,2615; bei vollständiger Wandlung sind bis zu 8,1 % zusätzliches Grundkapital vorgesehen.
- Bei Verfehlung der Umsatz- und Cashflow-Schwellen können Gläubiger zu USD 1,50 wandeln; die mögliche Verwässerung steigt dann auf bis zu 22,9 %.
- Die operative Bewährungsprobe liegt im Zeitraum vom 13. bis zum 24. Monat nach Begebung.
Was bedeutet das für Aktionäre
Die Wandelanleihe schafft USD 8,0 Mio. Bruttoerlös, stellt bestehende Aktionäre aber vor eine klar abgestufte Verwässerung von bis zu 8,1 % oder, falls die operativen Schwellen verfehlt werden und vollständig zum reduzierten Preis gewandelt wird, bis zu 22,9 %. Der Unterschied folgt aus zwei sehr verschiedenen Wandlungspreisen: USD 4,2615 im regulären Fall und USD 1,50 im Reduktionsfall.
Quelle: Originalmeldung auf www.ad-hoc-news.de
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