Optionsanleihe über 3,088 Mio. EUR bringt Zinslast und spätere Verwässerungsoption
Die Zahl von 0 bis 100 sagt, wie stark die Meldung die Aktionäre des Unternehmens betrifft. Ab 70 heißt sie Hoch, ab 85 Dringend.
Was ist passiert
InTiCa Systems SE will eine siebenjährige Optionsanleihe über 3,088 Mio. EUR zu 4,00 % jährlich ausgeben. Die Platzierung ist durch Zeichnungs- und Backstop-Zusagen der Kernaktionäre gesichert; bei Ausübung der 2.056.608 Optionsscheine können später ebenso viele neue Aktien zu 1,50 EUR je Aktie entstehen.
- Die Anleihe bringt 3,088 Mio. EUR Bruttoerlös, aber bei Vollplatzierung jährlich 123.520 EUR Zinsaufwand.
- Die Kernaktionäre PRINTad Verlags-GmbH und Global Derivative Trading GmbH sichern Zeichnung und Backstop; die Vollplatzierung gilt laut Gesellschaft als gesichert.
- Bei vollständiger Ausübung der 2.056.608 Optionsscheine können bis zu 2.056.608 Aktien zu 1,50 EUR je Aktie bezogen werden.
- Der Erlös ist für Eigenkapitalbasis, Transformationsprozess sowie Investitionsgüter und Produktionsanlagen vorgesehen.
Was bedeutet das für Aktionäre
Für Aktionäre erhöht die Transaktion zunächst die jährliche Zinslast um rechnerisch 123.520 EUR und schafft zugleich die Möglichkeit von bis zu 2.056.608 späteren neuen Aktien, weil die Optionsscheine jeweils zum Bezug einer Aktie zu 1,50 EUR berechtigen. Die Gesellschaft erhält dadurch bei Ausgabe zum Nennbetrag 3,088 Mio. EUR und hat die Platzierung über die Zusagen der zwei Kernaktionäre abgesichert.
Quelle: Originalmeldung auf www.ad-hoc-news.de
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