BayWa: Term Sheet mit 99,98 % der einbezogenen Finanzverbindlichkeiten
Die Zahl von 0 bis 100 sagt, wie stark die Meldung die Aktionäre des Unternehmens betrifft. Ab 70 heißt sie Hoch, ab 85 Dringend.
Was ist passiert
BayWa hat mit 267 von 268 erforderlichen Finanzierungspartnern und beiden Großaktionären ein Term Sheet für eine angepasste Sanierungsvereinbarung vereinbart. Die geplante Restrukturierung der Hybridanleihe soll deren Nominalbetrag nahezu vollständig sowie aufgelaufene Zinsen vollständig ohne Kompensation streichen.
- Das Term Sheet bindet 267 von 268 Finanzierungspartner und rund 99,98 % der einbezogenen Finanzverbindlichkeiten ein.
- Die Hybridanleihe ISIN DE000A351PD9 soll nahezu vollständig im Nominalbetrag und vollständig bei aufgelaufenen Zinsen gekürzt werden.
- Die Lösung verlangt weiterhin Beiträge nachrangiger Gläubiger und bestimmter Drittdarlehensgeber.
- Ein Abschluss wird für 2026 angestrebt, setzt aber noch die Einigung mit einem Finanzierungspartner und weitere Zustimmungen voraus.
Was bedeutet das für Aktionäre
Für Aktionäre verbessert das Term Sheet die Chance auf eine bilanzielle Sanierung, weil die vorgesehenen Beiträge auch einen nahezu vollständigen Verzicht der Hybridanleihegläubiger auf den Nominalbetrag und einen vollständigen Zinsverzicht einschließen. Die wirtschaftliche Last wird damit ausdrücklich auf mehrere Gläubigergruppen und die beiden Großaktionäre verteilt; der Sanierungsgutachter sieht unter diesen Maßnahmen eine mögliche Wiederherstellung der operativen Wettbewerbs- und Renditefähigkeit.
Quelle: Originalmeldung auf www.ad-hoc-news.de
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